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HubSpot

Con la integración de HubSpot, los leads que confirma tu agente de ChatNorris llegan solos a tu CRM, sin salir del chat ni exportar nada a mano. Cuando el agente tiene confirmado el email de un visitante, según lo que actives:
  • crea o actualiza el visitante como Contact en HubSpot;
  • busca o crea su empresa y la asocia al contacto;
  • crea un registro Lead asociado al contacto.
ChatNorris nunca lee ni modifica ningún otro dato de tu cuenta de HubSpot.

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Requisitos

  • Una cuenta de ChatNorris con plan Standard o Premium. Puedes ver los planes en chatnorris.ai/pricing.
  • Al menos un agente creado en ChatNorris. Si todavía no tienes uno, sigue Crear un agente.
  • Una cuenta de HubSpot donde puedas crear una clave de servicio (o un token de Private App que ya tengas).
  • Para la capacidad Crear objeto Lead, que tu cuenta de HubSpot tenga disponible la herramienta Leads.
  • Rol Owner o Admin en tu organización de ChatNorris.

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Conectar HubSpot

Cada agente se conecta a una cuenta de HubSpot.
1

Crea la clave de servicio en HubSpot

En HubSpot, ve a Desarrollo → Claves → Claves de servicio y crea una clave nueva. Un token de Private App existente también funciona.
2

Otorga los scopes

Los scopes de contactos son obligatorios. Los de empresas y leads solo hacen falta si vas a activar esas capacidades en la Acción:Crea la clave y cópiala.
3

Abre el hub de Integraciones del agente

En ChatNorris, entra a Agentes → [tu agente] → Integraciones y elige HubSpot.
4

Pega la clave y conecta

Pega la clave en Clave de servicio y haz clic en Conectar. Con Probar conexión confirmas que la clave funciona antes de usarla en la Acción.
La clave se guarda en ChatNorris y el hub solo muestra sus últimos 4 caracteres. Si la rotas en HubSpot, usa Reemplazar clave en el menú ··· de la fila: la conexión sigue siendo la misma y la Acción no se toca.

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Configurar la Acción

Conectar HubSpot no sincroniza nada todavía. Para elegir qué hace el agente en tu CRM:
1

Crea la Acción HubSpot

Entra a Agentes → [tu agente] → Acciones, haz clic en Nueva acción y elige HubSpot.
2

Elige las capacidades

Activa las que quieras (ver la tabla de abajo). Las tres son independientes, pero jerárquicas: Sincronizar empresa y Crear objeto Lead requieren tener activo Sincronizar contacto.
3

Activa la Acción y guarda

Con Acción habilitada activa, haz clic en Guardar. Desde ese momento, los leads confirmados de este agente llegan a HubSpot.
La sincronización se repite cada vez que el agente tiene confirmado el email del visitante: HubSpot crea el contacto o actualiza el existente (lo busca por email), así que un teléfono o un nombre que el visitante completa más tarde también llega a HubSpot, siempre que ese dato esté vacío en el contacto. Solo el objeto Lead se crea una única vez por lead.

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Desconectar

En Agentes → [tu agente] → Integraciones → HubSpot, haz clic en Desconectar (también está en el menú ··· de la fila). La sincronización de leads se deshabilita: la Acción HubSpot se apaga, pero no se borra y conserva su configuración. La clave se borra de ChatNorris. Para volver a sincronizar, conecta HubSpot de nuevo y reactiva la Acción. Si solo quieres detenerla por un tiempo, apaga el interruptor Activa de la integración: la clave se conserva y la Acción no llama a HubSpot hasta que la reactives.

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Preguntas frecuentes

Sí. Un token de Private App existente sigue funcionando: pégalo en el mismo campo Clave de servicio. Revisa que tenga los scopes de las capacidades que vas a activar.
No. Si el contacto ya existe (ChatNorris lo busca por email), solo se completan el nombre, el apellido y el teléfono que estén vacíos en HubSpot; si no falta nada, el contacto no se toca. Su etapa y su estado de lead tampoco cambian, porque podría estar más avanzado en tu embudo. Los contactos nuevos entran como Lead con estado Nuevo.
Revisa que Crear objeto Lead esté activa, que la clave tenga los scopes crm.objects.leads.read y crm.objects.leads.write, y que tu cuenta de HubSpot tenga disponible la herramienta Leads. El objeto Lead se crea una sola vez por lead.
No. Conectar y probar la integración no tiene costo en créditos. Ver Modelos de IA y créditos.
No. Cada proveedor admite una sola conexión por agente. Si necesitas cuentas distintas, usa agentes separados.