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Leads

La sección Leads reúne los contactos que tus visitantes dejaron al conversar con tus agentes, en todos los canales (web, WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger y Email). Desde aquí puedes clasificarlos con estados y etiquetas, revisar su conversación, ver sus citas y pagos, y exportarlos.

• Todos los agentes: menú lateral → Leads.
• Un solo agente: Mis agentes → [tu agente] → Leads. Muestra lo mismo, pero solo con los leads de ese agente (sin el filtro de agente).

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¿Cómo se captura un lead?

Un lead se registra de dos formas:

1. Lead Form — el agente muestra un formulario de contacto, ya sea al abrir el chat (si lo configuraste como obligatorio) o en el momento de la conversación que definas.
2. Captura pasiva — el visitante menciona sus datos durante la charla (“mi correo es…”) y ChatNorris los reconoce y guarda sin mostrarle ningún formulario.

Ambas se configuran en la Acción Lead Form del agente: Mis agentes → [tu agente] → Acciones → Lead Form. Ver Acciones del agente → Lead Form. En WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram y Email, el Lead Form se completa conversando: el agente pide un dato obligatorio por mensaje. Ver Lead Form en canales.

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Indicadores y botones superiores

Arriba de la tabla verás:

• leads en total
• nuevos en 7 días
• con teléfono
• calificados — solo aparece si tienes un estado llamado “Calificado”.

Los indicadores respetan los filtros de agente y canal. A la derecha están los botones Estados y etiquetas y Exportar CSV · N (N es la cantidad de leads que coinciden con los filtros).

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Pestañas por estado

Debajo de los indicadores hay una pestaña por cada estado del pipeline, más Todos y Sin estado (leads a los que todavía no les asignaste ninguno). Cada pestaña muestra cuántos leads tiene, considerando la búsqueda y los filtros aplicados.

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Buscar y filtrar

La barra de filtros incluye un buscador (Nombre, email o teléfono…) y filtros en forma de píldora: Los filtros se combinan entre sí. Para quitar uno, haz clic en la X de su píldora. También puedes elegir cuántos leads ver por página.

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Columnas de la tabla

La primera columna, Contacto, siempre está visible: muestra el nombre y el correo del lead. Si ese correo o teléfono se capturó en varias conversaciones, aparece la marca N capturas. Si al lead le falta el nombre, el correo o el teléfono pero la misma persona lo dejó en otra conversación, el dato se muestra en cursiva, con el canal y la fecha de donde viene. Las demás columnas se pueden mostrar u ocultar:

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Panel Columnas

Haz clic en Columnas (a la derecha de la barra de filtros) para abrir el panel lateral. Ahí puedes:

• Activar o desactivar cada columna con su interruptor.
• Reordenarlas arrastrando desde el ícono de la izquierda (o con las flechas del teclado sobre ese ícono). Las estándar y las personalizadas se ordenan cada una dentro de su grupo.
• Crear y eliminar columnas personalizadas.

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Columnas personalizadas (Premium)

En el panel Columnas, sección Nueva columna personalizada, escribe un nombre (por ejemplo, “Presupuesto” o “Comuna”), elige el tipo (Texto, Número, Fecha o Sí/No) y haz clic en Agregar. Puedes tener hasta 20 por organización. El agente intentará completarlas en las conversaciones nuevas. También puedes llenarlas a mano desde el panel del lead. Eliminar una columna borra sus valores.

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Panel del lead

Haz clic en una fila para abrir el panel lateral del lead. Incluye:

• Datos — Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Cargo y tus columnas personalizadas. Haz clic en el lápiz de un campo para editarlo.
• Anuncio de origen — si el lead escribió por WhatsApp desde un anuncio de Facebook o Instagram: el título y el texto del anuncio, la fecha, su ID y el enlace Ver anuncio.
• Citas — las citas del lead (próxima, realizada, cancelada o con pago pendiente), con enlace a la conversación. Aparece si el agente tiene Google Calendar o Encuadrado conectado, o si el lead ya tiene citas.
• Pagos — monto, ítem, fecha, pasarela y enlace a la conversación. Aparece si el lead tiene pagos o si el agente tiene la Acción Pago habilitada.
• Estado — elige un estado; haz clic de nuevo en el activo para dejarlo sin estado.
• Etiquetas — agrega o quita etiquetas.
• Conversación — el agente y el canal por el que se capturó, la última pregunta del visitante y la última respuesta del agente, y el enlace Abrir conversación completa →.
• Historial — cuándo y por qué agente se capturó este correo. Si se capturó varias veces, indica cuántas y la fecha de la primera.

Si la persona tiene otras conversaciones, el panel muestra además el resumen Cliente recurrente: cuántas conversaciones y compras tiene, y el total pagado. Desde el ícono de papelera del panel puedes eliminar el lead (pide confirmación). Eliminar leads es exclusivo de Owners y Admins.

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Clientes recurrentes

ChatNorris reconoce como la misma persona a los leads que comparten correo o teléfono (de al menos 8 dígitos) en cualquier agente o canal de tu organización. No los fusiona: cada conversación sigue siendo su propio lead, los datos no se copian de un lead a otro y el agente de IA no los recibe. Lo que cambia es lo que ves:

• La marca N capturas suma también las capturas por teléfono, y el filtro Recurrentes muestra solo a estas personas.
• Los datos que le faltan a un lead se completan en cursiva con los de otra conversación (con el canal y la fecha).
• El panel del lead muestra el resumen Cliente recurrente, y el panel de detalles de la conversación, la sección Otras conversaciones de esa persona.

Confirma con la persona antes de usar un dato que viene de otra conversación.

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Acciones masivas

Marca la casilla de una o varias filas (o la de la cabecera para seleccionar todos los de la página). La barra de filtros se reemplaza por una barra con:

• Cambiar estado
• Etiquetar — agrega etiquetas a los leads seleccionados.
• Exportar CSV — exporta solo los seleccionados (Premium).
• Eliminar — pide confirmación.

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Estados y etiquetas

Haz clic en Estados y etiquetas para abrir el panel de gestión, con dos pestañas:

• Estados — tu embudo de seguimiento (por ejemplo, “Nuevo” → “Contactado” → “Ganado”). Un lead tiene un solo estado a la vez. Arrastra los estados para cambiar el orden de las pestañas.
• Etiquetas — clasificaciones libres para segmentar y filtrar. Un lead puede tener varias. Eliminar una etiqueta la quita de los leads, pero no elimina ningún lead.

Cada estado y etiqueta muestra cuántos leads lo usan. Puedes crearlos, renombrarlos, cambiarles el color y eliminarlos.

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Exportar leads a CSV

• Exportar CSV · N (arriba a la derecha) descarga todos los leads que coinciden con la búsqueda, la pestaña y los filtros aplicados.
• Exportar CSV en la barra de acciones masivas descarga solo los leads seleccionados.

El archivo es compatible con Excel, Google Sheets y la mayoría de los CRM.

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Preguntas frecuentes