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Leads

La sección Leads muestra todos los contactos que tus visitantes dejaron durante una conversación con el chatbot. Se capturan automáticamente cuando el lead form está activado o cuando el visitante comparte sus datos durante el chat.

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¿Cómo se captura un lead?

Un lead se registra cuando:

1. Lead form activado — el visitante completa el formulario de nombre, email y/o teléfono antes de iniciar el chat (requiere que el lead form esté habilitado en el chatbot).
2. Durante la conversación — si el bot tiene instrucciones para pedir datos de contacto y el visitante los proporciona.

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Información de cada lead

La tabla de leads muestra: No todos los campos son obligatorios — un visitante puede dejar solo su nombre, solo su email, o cualquier combinación. Además de estas columnas, cada lead puede tener un estado (pipeline) y una o más tags asignadas — ver las secciones dedicadas más abajo. Puedes elegir qué columnas mostrar (incluyendo campos personalizados, si tu plan los incluye) desde el botón de columnas en la barra superior de la tabla.

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Buscar y filtrar leads

En la parte superior de la tabla tienes una barra de búsqueda (busca por nombre, email o teléfono) y un botón Filtros con:

• Canal — web, WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger o Email.
• Agente — si estás en la vista global de Leads (no dentro de un agente puntual).
• Tags — una o varias tags asignadas.
• Estado — uno o varios estados del pipeline.
• Rango de fechas — desde / hasta.

Los filtros se combinan entre sí (por ejemplo, canal WhatsApp + tag “Interesado” + últimos 30 días).

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Tags de leads

Las tags te permiten clasificar leads con etiquetas propias (por ejemplo, “Interesado”, “Cliente actual”, “Spam”).

• Haz clic en el ícono de tags en la barra superior para crear, renombrar o eliminar tags desde el gestor.
• Para asignar tags a un lead puntual, haz clic en la fila del lead y usa el selector de tags.
• Puedes filtrar la tabla por una o varias tags (ver arriba).

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Estados de leads

Los estados te permiten armar tu propio pipeline de seguimiento (por ejemplo, “Nuevo” → “Contactado” → “Ganado” / “Perdido”).

• Haz clic en el ícono de estados en la barra superior para crear, renombrar o eliminar estados desde el gestor.
• Cada lead muestra su estado actual como una pastilla de color directamente en la tabla; haz clic sobre ella para cambiarlo sin abrir el lead.
• A diferencia de las tags (donde un lead puede tener varias), cada lead tiene un solo estado a la vez.

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Campos personalizados (Premium)

Además de nombre, email y teléfono, puedes definir campos propios (texto, número, fecha, etc. — hasta 20 campos por organización) para guardar información adicional sobre tus leads. Se crean y se muestran/ocultan como columna desde el mismo botón de columnas de la barra superior.

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Editar o eliminar un lead

Haz clic en el menú de acciones (⋮) de la fila de un lead para:

• Editar — corrige o completa manualmente los datos del lead (nombre, email, teléfono, campos personalizados).
• Eliminar — borra el lead de forma permanente. Pide confirmación, ya que no se puede deshacer.

También puedes seleccionar varios leads a la vez (checkbox en cada fila) para aplicar una acción en lote, como asignar una tag o un estado a todos los seleccionados.

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Exportar leads a CSV

Para descargar la lista de leads:

1. Ve a Leads.
2. Aplica los filtros que quieras (o selecciona leads puntuales con el checkbox de cada fila).
3. Haz clic en Descargar CSV.

Si no seleccionaste leads puntuales, se exportan todos los que coinciden con los filtros aplicados. El archivo incluye los campos de la tabla y es compatible con Excel, Google Sheets y cualquier CRM.

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Activar la captura de leads

La captura de leads ya no se activa desde la personalización del widget: es una Acción del agente, Lead Form. Se configura desde Chatbots → [tu agente] → Acciones → Lead Form, donde defines si es obligatorio, qué campos pedir y cuándo debe mostrarse. Ver la guía completa en Acciones del agente → Lead Form.

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Preguntas frecuentes