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Gestionar tu equipo

ChatNorris permite trabajar en equipo. Puedes invitar a las personas de tu empresa para que accedan al portal y atiendan conversaciones, administren agentes o gestionen la configuración.
La cantidad de miembros que puedes invitar depende de tu plan. Free incluye 1 asiento, Standard 3 y Premium 8. En Configuración → Miembros ves cuántos asientos usas, y los límites de tu plan en Facturación y uso → Suscripción.

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Roles disponibles

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Invitar a un miembro

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Ve a Configuración → Miembros

En el menú lateral, haz clic en Configuración y luego en Miembros.
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Haz clic en Invitar

Ingresa el correo electrónico de la persona que quieres invitar y, si quieres, su nombre.
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Asigna un rol

Elige el rol adecuado: Operador (atiende conversaciones en vivo) o Admin (gestiona agentes y equipo). El rol Propietario no se puede asignar por invitación.Si eliges Operador, en Acceso a agentes decide si atenderá Todos los agentes o Solo algunos, y marca cuáles. Puedes cambiarlo después.
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Haz clic en Enviar invitación

La persona recibirá un email con el link para crear su cuenta y unirse a tu organización.
TODO: captura del formulario de invitación de miembro con campo de email y selector de rol

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Ver los miembros actuales

En Configuración → Miembros verás los Miembros del equipo con su nombre, email y rol, y cuántos asientos usas. Debajo aparecen las Invitaciones pendientes (con su fecha de vencimiento) y las vencidas. Si una invitación venció o la persona no la encuentra, usa Reenviar para mandarle una nueva.

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Limitar a un Operador a algunos agentes

Por defecto, un Operador atiende todos los agentes de la organización. Si tienes varios agentes (por ejemplo, uno por vendedor, marca o sucursal), puedes limitar a cada Operador a los agentes que le corresponden. Está disponible en todos los planes.
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Ve a Configuración → Miembros

Junto a cada Operador verás una insignia con su acceso: Todos los agentes o, por ejemplo, 2 de 10 agentes.
2

Haz clic en la insignia

Se abre el panel Acceso a agentes.
3

Elige Todos los agentes o Solo algunos

Con Solo algunos, marca los agentes que atenderá. Todos los agentes incluye también los que crees más adelante.
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Haz clic en Guardar

El cambio se aplica de inmediato: la próxima vez que el Operador cargue la página, verá solo sus agentes.
Un Operador limitado:
  • Solo ve las conversaciones y los leads de sus agentes, en Conversaciones, Leads, las exportaciones y ChatNorris Inbox. Si abre el enlace de una conversación de otro agente, no la encuentra.
  • Solo recibe avisos (campana, push y correo) de sus agentes.
  • Solo puede formar parte de los equipos de sus agentes, y solo se le pueden asignar conversaciones de esos agentes.
  • Si no tiene ningún agente asignado, ve el mensaje Todavía no tienes agentes asignados hasta que le asignes uno.
Si le quitas un agente a un Operador, sus conversaciones abiertas de ese agente quedan sin asignar (las que atendía en vivo vuelven a esperar como un handoff nuevo) y deja de estar en los equipos de ese agente. Al guardar, ChatNorris te dice cuántas conversaciones volvieron a la cola.
Los Owners y Admins siempre ven todos los agentes. Si cambias a un Operador a Admin, pasa a ver todo; si vuelve a ser Operador, recupera el acceso que tenía guardado.

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Cambiar el rol de un miembro

  1. Ve a Configuración → Miembros.
  2. Busca el miembro en la lista.
  3. Haz clic en Cambiar rol junto a su nombre.
  4. Elige el nuevo rol (Admin, Operador u Owner (delegar propiedad)) y confirma.
Solo el Propietario puede delegar la propiedad: elige Owner (delegar propiedad) en Cambiar rol del miembro que quieres que sea el nuevo Propietario. Esa persona pasa a ser Propietario y tú pasas a ser Admin. Para volver atrás, el nuevo Propietario tendría que delegarte la propiedad de nuevo.

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Eliminar un miembro

Para eliminar a un miembro del equipo:
  1. Ve a Configuración → Miembros.
  2. Busca el miembro en la lista.
  3. Haz clic en el ícono de papelera junto a su nombre y confirma.
El miembro perderá acceso al portal de inmediato. Esta acción no puede deshacerse, pero puedes volver a invitar a la misma persona si es necesario.
Si eliminas un miembro que tenía conversaciones abiertas asignadas, esas conversaciones quedan sin asignar y otra persona del equipo puede tomarlas.

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Equipos por agente

Dentro de cada agente puedes agrupar a las personas que atienden sus conversaciones en equipos (por ejemplo, Ventas o Soporte) y derivar los handoffs a uno de ellos.

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Crear un equipo

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Ve a la configuración del agente

Entra a Agentes → [tu agente] → Configuración → Equipos y haz clic en Nuevo equipo.
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Completa los datos

Ponle un nombre (único dentro del agente), una descripción opcional y un color, y elige a sus miembros.
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Deriva los handoffs al equipo

En la acción Human Handoff del agente, elige el equipo en Equipo que recibe el handoff. Ver Acciones → Human Handoff.
Los Owners y Admins también pueden crear un equipo al vuelo desde el panel de detalles de una conversación (Crear equipo).

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Cómo funciona

  • Cuando el agente deriva un handoff, la conversación toma el equipo de la acción Human Handoff (si todavía no tenía uno). También puedes asignar o cambiar el equipo a mano desde el panel de detalles de la conversación.
  • Los avisos del handoff (campana, push y correo), del handoff sin atender y de los mensajes del visitante llegan solo a los miembros del equipo y a los Owners/Admins.
  • Todo el equipo con acceso a ese agente ve la conversación, pero solo los miembros del equipo y los Owners/Admins pueden tomarla, asignarla o responder.
  • Un Operador limitado a algunos agentes solo puede ser miembro de los equipos de esos agentes.
  • Sin equipo, cualquier persona puede tomar la conversación, igual que siempre.
  • En Conversaciones, cada fila muestra su equipo y puedes filtrar por Cualquier equipo, Sin equipo, Mis equipos o un equipo puntual.
Al eliminar un equipo, sus conversaciones quedan sin equipo y la acción Human Handoff deja de derivar a él. Crear, editar y eliminar equipos es exclusivo de Owners y Admins.

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Preguntas frecuentes

La invitación queda pendiente hasta que vence. Puedes volver a enviarla con Reenviar desde Configuración → Miembros, también si ya venció.
Sí. El Propietario actual puede delegar la propiedad desde Configuración → Miembros: Cambiar rol del otro miembro → Owner (delegar propiedad). Quien delega pasa a ser Admin.
El Propietario y los Admins acceden a Facturación y uso (pueden ver el uso, las facturas y cambiar el plan). Los Operadores no tienen acceso a esa sección.
Sí, en todos los planes. En Configuración → Miembros, haz clic en la insignia de acceso del Operador y elige Solo algunos, o defínelo al invitarlo. Ese Operador solo ve, recibe avisos y atiende las conversaciones y los leads de esos agentes.
No. El rol Operador tiene acceso a Conversaciones (para atender chats en vivo), Leads y su propia cuenta. Para crear y configurar agentes necesita rol Admin. Estas restricciones se aplican también si intenta entrar escribiendo la URL o llamando a la API.