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Acciones del agente

Las acciones le dan a tu agente capacidades extra durante una conversación: capturar datos de contacto, transferir a un humano, o consultar información en sistemas externos como tu tienda online. Cada acción se configura de forma independiente y se puede activar o desactivar sin afectar al resto.
TODO: captura de la lista de acciones de un agente, con Lead Form y Human Handoff activadas

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Dónde encontrarlas

Entra al detalle de un agente y haz clic en la pestaña Acciones (Agentes → [tu agente] → Acciones).

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Acciones disponibles

Lead Form

Muestra un formulario para capturar los datos de contacto del visitante durante la conversación.

Human Handoff

Transfiere la conversación a un agente humano cuando el bot lo considera necesario.

WooCommerce

Permite consultar órdenes verificadas, inventario por SKU y datos del cliente desde tu tienda WooCommerce.

Zendesk Tickets

Crea y consulta tickets de soporte verificados en tu cuenta de Zendesk sin salir del chat. Disponible solo para organizaciones con el piloto habilitado — ver detalle más abajo.

Encuadrado — Agenda

Consulta disponibilidad real y crea reservas verificadas en tu agenda clínica de Encuadrado.

Send Email

El agente envía un correo durante la conversación (a tu equipo interno o al propio visitante).

Cal.com — Agenda

El visitante agenda una reunión desde el chat, con calendario embebido en el widget web.

Odoo

Sincroniza leads con tu CRM de Odoo y, si tienes Helpdesk, crea y consulta tickets de soporte. Exclusiva del plan Premium.

HubSpot

Sincroniza los leads confirmados como Contacts en tu CRM de HubSpot, con empresa y objeto Lead opcionales.

Pago

Genera un link de cobro (SumUp o Mercado Pago) en el chat para un catálogo cerrado de ítems que tú configuras.
También vas a ver Custom Form, Buttons y HTTP Request listadas como “Próximamente” — están planificadas pero todavía no tienen lógica funcional. Cuando estén disponibles, esta guía se actualiza con sus pasos.
Zendesk Tickets sigue en etapa piloto: aparece bloqueada con “Próximamente” en el selector salvo que ChatNorris haya habilitado el piloto para tu organización. Si la necesitas, escríbenos a hola@chatnorris.ai. Odoo está disponible para todas las organizaciones, pero exige el plan Premium.

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Activar una acción

1

Ve a Acciones y haz clic en Nueva acción

Se abre un selector con todas las acciones disponibles. Las que dicen “Próximamente” están deshabilitadas.
2

Elige el tipo de acción

Se crea una instancia nueva de ese tipo y te lleva directo a su pantalla de configuración.
3

Ponle un nombre y configura los detalles

Cada acción tiene un campo Name editable (útil para distinguir varias instancias del mismo tipo, ver abajo) y sus propios campos de configuración. El toggle Enabled en la parte superior controla si el agente puede usarla ahora mismo.
4

Guarda los cambios

Los cambios se aplican de inmediato a las conversaciones nuevas.

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Varias instancias del mismo tipo de acción

Puedes crear más de una Lead Form o más de una WooCommerce en el mismo agente (por ejemplo, dos Lead Form distintos para dos propósitos: uno para pedir una demo y otro para soporte). La única excepción es Human Handoff, que sigue siendo única por agente — siempre está presente y no se puede duplicar ni eliminar. Para eliminar una instancia que ya no uses, entra a su configuración y haz clic en Eliminar (pide confirmación, ya que no se puede deshacer).

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Límite de acciones por plan

La cantidad de acciones que puedes tener activas por agente depende de tu plan: Cuando estás por crear una acción y ya llegaste al límite, el selector de Nueva acción te muestra un aviso (“Alcanzaste el límite de acciones de tu plan actual”) con un link directo para ver los planes, en vez de dejarte continuar. El contador usadas/límite aparece junto al botón Nueva acción en la lista de Acciones.

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Lead Form

Formulario para capturar nombre, email, teléfono u otros datos que definas, sin sacar al visitante de la conversación.
Un visitante que ya completó el formulario (en esta conversación o en una anterior) no vuelve a verlo.
Aunque el Lead Form esté desactivado (o el visitante lo cierre sin completarlo), el agente igual puede reconocer datos de contacto que el visitante mencione naturalmente durante la charla (“mi mail es…”, “llámenme al…”), confirmarlos con una sola pregunta si son ambiguos, y guardarlos como lead — sin mostrarle ningún formulario. Esto se llama captura pasiva y está activada por defecto; para desactivarla, contacta a soporte. No reemplaza al Lead Form: son dos formas independientes de capturar los mismos datos.
Puedes Desactivar la acción desde el botón al pie de la pantalla de configuración, sin perder los datos ya cargados en el formulario.

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Human Handoff

Controla cuándo y cómo el bot transfiere la conversación a un agente humano. Reemplaza el comportamiento anterior de detección automática por frase fija — ahora es configurable.
Auto-assign priority (asignar un nivel de prioridad automático a la conversación transferida) aparece en la pantalla pero requiere un plan superior — todavía no está disponible de forma general.
Ver también Chat en vivo y handoff para cómo se atiende una conversación una vez transferida.

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WooCommerce

Conecta el agente a una tienda WooCommerce para responder sobre pedidos e inventario sin salir del chat.
1

Conecta tu tienda desde Integraciones

Las credenciales de WooCommerce (Store URL, Consumer key y Consumer secret) ya no se cargan dentro de esta Acción — se conectan una sola vez desde Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones → WooCommerce). Si todavía no la conectaste, esta pantalla te lleva directo ahí. Ver el detalle completo en Integraciones.
2

Elige qué datos puede consultar el agente

  • Orders — estado, total e items de una orden, solo después de verificar la identidad del comprador.
  • Inventory — disponibilidad de productos por SKU.
  • Customer data — reservado para uso futuro; se recomienda mantenerlo apagado por ahora.
3

Configura la verificación de pedidos

Con Order verification activo, el agente exige el número de orden más al menos uno de estos datos antes de mostrar información: email de facturación, teléfono de facturación o código postal de facturación.
4

Prueba la conexión

Usa el botón Probar conexión para confirmar que las credenciales funcionan antes de activar la acción para tus visitantes.
WooCommerce se agrega deshabilitado por defecto en todos los agentes existentes. Actívala solo después de cargar credenciales válidas y probar la conexión.

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Cómo consulta una orden el visitante

En el widget web, cuando el agente detecta que el visitante quiere el estado de una orden, no le pide los datos por texto: le muestra un formulario embebido dentro del chat con dos campos — Número de orden y Email o teléfono de la compra. Mientras el formulario está pendiente, el visitante no puede escribir otro mensaje hasta completarlo o cancelarlo.
  • Si los datos coinciden con una orden real, el agente responde con el estado, total e items.
  • Si no coinciden, el agente indica que no pudo verificar la orden y pide revisar el número y el dato de contacto — nunca muestra información sin verificar.
En WhatsApp e Instagram (donde no hay formularios embebidos), el agente pide estos mismos datos de forma conversacional, dentro del chat de texto.

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Sincronizar tu catálogo de productos a la Knowledge Base

Además de consultar órdenes e inventario en tiempo real, puedes traer tu catálogo de productos a la base de conocimiento para que el agente responda preguntas generales sobre productos (no solo disponibilidad puntual). Desde la misma pantalla de configuración de WooCommerce, o desde Knowledge → Agregar fuente → WooCommerce, haz clic en Sincronizar catálogo. Ver el detalle en Base de conocimiento → Fuente WooCommerce.

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Zendesk Tickets

Esta acción está en etapa piloto: aparece bloqueada como “Próximamente” en el selector salvo que ChatNorris haya habilitado el piloto de Zendesk Tickets para tu organización. Si la necesitas, escríbenos a hola@chatnorris.ai.
Conecta el agente a tu cuenta de Zendesk para crear tickets de soporte y consultar su estado sin salir del chat.
1

Conecta tu cuenta de Zendesk desde Integraciones

La conexión se hace vía OAuth (login con tu cuenta de Zendesk) desde Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones → Zendesk), no con credenciales manuales dentro de esta Acción. Es la misma conexión que usa la fuente de conocimiento de Zendesk — ver Base de conocimiento → Zendesk e Integraciones.
2

Define cuándo debe crear un ticket

Igual que las demás acciones, tienes un campo de texto libre When to Use para indicarle al agente en qué situaciones debe ofrecer crear un ticket.
3

Configura la verificación

Antes de crear un ticket, el agente pide y valida los datos de contacto necesarios: email de forma obligatoria, y opcionalmente también teléfono si lo activas. El agente solo puede crear un ticket después de que el visitante confirme explícitamente que quiere hacerlo — nunca lo crea de forma automática en medio de la charla.
Por seguridad, el agente solo puede consultar el estado de tickets que él mismo creó (no cualquier ticket de tu cuenta de Zendesk), y siempre después de validar el número de ticket junto con los datos de contacto verificados. Estos controles se aplican del lado del servidor y no se pueden relajar editando el texto de “cuándo usar”.

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Encuadrado — Agenda

Conecta el agente a tu agenda clínica de Encuadrado para que consulte disponibilidad real y cree reservas verificadas sin salir del chat.
1

Conecta tu cuenta de Encuadrado desde Integraciones

Ve a Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones → Encuadrado) e ingresa tu API key de Encuadrado. Ver Integraciones.
2

Configura los servicios y horarios

Define qué servicios de tu agenda debe poder ofrecer el agente.
3

El agente consulta disponibilidad y reserva

Cuando un visitante quiere agendar, el agente consulta horarios reales disponibles y, recién después de que el visitante confirma explícitamente, crea la reserva. Nunca reserva de forma automática en medio de la charla.
Para servicios que emiten boleta, el agente valida la comuna del paciente contra el listado oficial. Las reservas respetan el huso horario de Chile (America/Santiago).

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Send Email

Permite que el agente envíe un correo durante la conversación — por ejemplo, para avisar a tu equipo interno de una consulta puntual, o para enviarle al visitante una copia de algo que pidió.
1

Define el destinatario

Puede ser una dirección fija (por ejemplo, tu equipo de ventas) o una variable del visitante (por ejemplo, el email que dejó en la conversación).
2

Define cuándo debe enviarse

Con el campo When to Use, indícale al agente en qué situaciones debe enviar el correo. Puedes elegir la frecuencia: cada vez que aplique o una sola vez por conversación.
3

Elige si el visitante debe confirmar antes del envío

Opcionalmente, puedes exigir que el visitante confirme explícitamente antes de que el agente envíe el correo.
Puedes crear varias acciones de Send Email en el mismo agente — por ejemplo, una para avisar a ventas y otra para confirmarle algo al visitante.
Cada correo enviado con éxito consume 1 crédito de la bolsa de créditos de email, independiente de los créditos de IA. Ver Modelos de IA y créditos. Disponible en el widget web y en los canales de mensajería; no está disponible todavía para integraciones vía API pública.

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Cal.com — Agenda

Conecta el agente a un tipo de evento de Cal.com para que el visitante pueda agendar una reunión sin salir del chat.
1

Pega el link público de tu evento de Cal.com

Solo necesitas la URL pública de tu event type de Cal.com (cal.com/... o www.cal.com/...) — no requiere conectar una cuenta ni credenciales.
2

Personaliza la apariencia y los mensajes

Puedes ajustar el layout y el tema del calendario embebido, además de los mensajes de éxito y de error que ve el visitante.
En el widget web y en el Playground, el calendario de Cal.com se abre embebido dentro de la conversación. En los canales de mensajería (WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger), el agente comparte el link directo del evento.
Si el visitante ya dejó sus datos de contacto antes (por ejemplo, en un Lead Form o durante la charla), el formulario de reserva de Cal.com se precompleta automáticamente con esos datos.

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Odoo

Esta acción es exclusiva del plan Premium: en Free o Standard aparece bloqueada como “Próximamente” en el selector. Si necesitas Odoo, revisa los planes o escríbenos a hola@chatnorris.ai.
Conecta el agente a tu ERP Odoo (self-hosted, Odoo.sh u Online) para sincronizar leads con tu CRM y, si tienes el módulo de Helpdesk, crear y consultar tickets de soporte.
1

Conecta tu instancia de Odoo desde Integraciones

Ve a Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones → Odoo) e ingresa la URL de tu instancia, la base de datos (se autodetecta si tu servidor solo tiene una), tu usuario y tu API key. Ver Integraciones.
2

Activa las capacidades disponibles

Las capacidades que puedes habilitar dependen de qué módulos de Odoo tiene instalados tu instancia (detectado automáticamente al conectar):Si tu instancia no tiene el módulo correspondiente instalado, esa capacidad aparece deshabilitada.
La sincronización de leads ocurre una sola vez, en el momento en que el visitante confirma sus datos por primera vez — si más adelante completa datos adicionales (por ejemplo, agrega el teléfono), esos datos no se vuelven a sincronizar automáticamente.

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HubSpot

Sincroniza los leads que confirma el agente con tu CRM de HubSpot, sin salir del chat ni exportar nada manualmente.
1

Conecta tu cuenta de HubSpot desde Integraciones

Ve a Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones → HubSpot) y pega una clave de servicio de HubSpot (Desarrollo → Claves → Claves de servicio; un token de Private App existente también funciona). Ver Integraciones.
2

Activa las capacidades que necesites

Las tres capacidades son independientes pero jerárquicas — activar empresa o Lead requiere tener activado Sincronizar contacto:
La sincronización ocurre una sola vez, en el momento en que se confirma el email del visitante — no se vuelve a sincronizar si el lead se edita después. ChatNorris nunca lee ni modifica ningún otro dato de tu cuenta de HubSpot.

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Pago

Genera un link de cobro dentro del chat para un catálogo cerrado de ítems que tú configuras — el agente nunca inventa un monto.
1

Conecta SumUp o Mercado Pago desde Integraciones

Ve a Integraciones (Agentes → [tu agente] → Integraciones) y conecta al menos uno de los dos proveedores: SumUp (Merchant code + API key) o Mercado Pago (Public Key + Access Token). Ver Integraciones.
2

Elige la pasarela de pago

En la Acción, el campo Pasarela de pago decide con qué proveedor conectado se genera el link. Cambiarlo no borra el catálogo de ítems ni las conexiones — solo decide cuál se usa.
3

Configura el catálogo de ítems

Define la moneda (ISO 4217) y cada ítem cobrable: nombre, descripción y monto. El agente solo puede cobrar los montos exactos configurados acá.
4

Personaliza el mensaje de éxito y la página de retorno

El mensaje tras el pago se envía en el chat cuando el proveedor confirma el cobro. La página de retorno (opcional) es a dónde vuelve el visitante después de pagar; si se deja vacía, ve la pantalla de éxito propia del proveedor.
Recomendamos usar Claude Sonnet o un modelo superior como principal en agentes con esta acción. En pruebas, modelos más económicos (ej. Haiku) a veces confirman un pago o inventan un número de comprobante sin haber generado ningún checkout, incluso con instrucciones explícitas de no hacerlo.
El agente siempre pide una confirmación explícita del visitante antes de generar el link de pago — esto no se puede desactivar. Los cobros se procesan en tu propia cuenta de SumUp o Mercado Pago: ChatNorris nunca recibe el dinero, solo genera el link y se entera de la confirmación.

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Preguntas frecuentes

Sí, de dos formas: puedes activar Lead Form, Human Handoff y WooCommerce juntas (son independientes entre sí), y además puedes crear varias instancias de Lead Form o de WooCommerce si necesitas configuraciones distintas — la única que no se puede duplicar es Human Handoff. El total de instancias que puedes tener está limitado por tu plan.
Se migró automáticamente a la acción Lead Form. Si tu widget ya tenía la captura de leads activada, la vas a encontrar configurada ahí.
La acción viene activada por defecto para agentes existentes, pero te recomendamos completar When to Use para que el criterio de escalación sea más preciso que el comportamiento genérico anterior.
Necesitas una tienda WooCommerce con la REST API habilitada y credenciales (consumer key/secret) generadas desde el panel de WordPress. Usa Probar conexión para confirmar que todo está bien configurado.
No, el formulario embebido es exclusivo del widget web. En WhatsApp e Instagram el agente pide el número de orden y el dato de verificación conversacionalmente, dentro del chat de texto.
No. La sincronización del catálogo a la Knowledge Base es manual — haz clic en Sincronizar catálogo cada vez que quieras traer los cambios de precio, stock o productos nuevos.
Todas se conectan desde Integraciones, un hub centralizado por agente — no desde la pantalla de cada Acción. Ver Integraciones.
Sigue en etapa piloto: tu plan puede incluirla, pero ChatNorris tiene que habilitarla explícitamente para tu organización. Escríbenos a hola@chatnorris.ai si la necesitas.
Odoo es exclusiva del plan Premium — si tu organización está en Free o Standard, no aparece como opción creable. El resto de las acciones con proveedor externo (Encuadrado, Send Email, Cal.com, HubSpot, Pago) están disponibles desde el plan Standard, sin necesidad de piloto.