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Pipedrive

Con la integración de Pipedrive, cada contacto que tu agente de ChatNorris capta llega solo a tu CRM. Cuando un visitante deja su email o su teléfono (en el chat, en el Lead Form o al agendar una cita), el agente:
  • busca a la persona en Pipedrive por email o teléfono, y la crea si no existe;
  • asocia su empresa como organización;
  • crea un Lead en la bandeja de Leads, con una etiqueta para identificarlo;
  • agrega una nota con el enlace a la conversación y, si quieres, un resumen hecho con IA;
  • registra actividades de seguimiento cuando el agente deriva a una persona de tu equipo o cuando el visitante agenda una reunión.
Tu equipo de ventas trabaja el Lead en Pipedrive como cualquier otro, con todo el contexto de la conversación a un clic.

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Requisitos

  • Una cuenta de ChatNorris con plan Standard o Premium. Puedes ver los planes en chatnorris.ai/pricing.
  • Al menos un agente creado en ChatNorris. Si todavía no tienes uno, sigue Crear un agente.
  • Una cuenta de Pipedrive con permiso para instalar apps.
  • Rol Owner o Admin en tu organización de ChatNorris.
Pipedrive está en beta: si en tu hub de Integraciones aparece con el botón Solicitar acceso, pídelo desde ahí (ver Integraciones en beta).

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Conectar Pipedrive

Cada agente se conecta a una cuenta de Pipedrive. Puedes empezar desde ChatNorris o desde el Marketplace de Pipedrive; el resultado es el mismo.
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Abre el hub de Integraciones del agente

En ChatNorris, entra a Agentes → [tu agente] → Integraciones y elige Pipedrive en el catálogo.
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Haz clic en Conectar con Pipedrive

Se abre Pipedrive. Si no tienes la sesión iniciada, inicia sesión con tu cuenta.
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Acepta los permisos

Pipedrive te muestra los permisos que pide ChatNorris (ver Permisos). Acéptalos para continuar.
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Vuelve a ChatNorris

Pipedrive te devuelve a la ficha de la integración, que muestra la conexión activa con el nombre de tu empresa de Pipedrive. Sigue con Configurar la Acción.
¿Tienes varios agentes? Repite la conexión en cada uno. Pueden usar la misma cuenta de Pipedrive o cuentas distintas.

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Configurar la Acción

Conectar Pipedrive no envía nada todavía. Para elegir qué hace el agente en tu CRM:
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Crea la Acción Pipedrive

Entra a Agentes → [tu agente] → Acciones, haz clic en Nueva acción y elige Pipedrive.
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Elige las capacidades

Activa las que quieras (ver la tabla de abajo). Algunas dependen de otras: por ejemplo, para etiquetar el Lead primero tienes que crearlo.
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Activa la Acción y guarda

Desde ese momento, cada contacto confirmado de este agente llega a Pipedrive.
ChatNorris solo crea y completa datos: nunca borra personas, organizaciones ni Leads, y no lee tus negocios, tus correos ni tus productos. Si un mismo visitante vuelve a escribir, no se duplica nada: el agente reconoce a la persona y al Lead que ya creó.

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Permisos

Al instalar, Pipedrive te pide aceptar estos permisos para ChatNorris:

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Desconectar o desinstalar

Puedes cortar la conexión desde cualquiera de los dos lados:
  • Desde ChatNorris: en Agentes → [tu agente] → Integraciones → Pipedrive, haz clic en Desconectar. La Acción Pipedrive se apaga y conserva su configuración.
  • Desde Pipedrive: en la configuración de tu cuenta, abre la lista de apps instaladas y desinstala ChatNorris. ChatNorris recibe el aviso y marca la conexión como vencida en todos los agentes que la usaban.
Lo que ya se creó en Pipedrive (personas, organizaciones, Leads, notas y actividades) se queda en tu cuenta. Para volver a enviar contactos, conecta Pipedrive de nuevo y activa la Acción.

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Preguntas frecuentes

El agente identifica a la persona por email o teléfono, no por el nombre. Si dos conversaciones dejan el mismo email o teléfono, los dos Leads se asocian a la misma persona, aunque el nombre escrito sea distinto. Así evitamos personas duplicadas en tu CRM.
Revisa que la capacidad Sincronizar empresa esté activa y que el visitante haya indicado su empresa, por ejemplo en un campo Empresa del Lead Form. Sin empresa, el Lead se crea igual, solo con la persona.
Revisa que Registrar reuniones agendadas esté activa. Solo se registran las citas de Google Calendar, Encuadrado y AgendaPro; Cal.com y Calendly no avisan la reserva a ChatNorris.
Pipedrive dejó de aceptar el acceso: por ejemplo, porque se desinstaló la app o porque la conexión estuvo más de 60 días sin usarse. Vuelve a conectar Pipedrive desde el hub de Integraciones.
No. Solo el Resumen con IA consume 1 crédito de IA por lead, y solo cuando el resumen no existía ya en ChatNorris.

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Soporte

¿Necesitas ayuda con la instalación? Escríbenos a hola@chatnorris.ai.