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HubSpot

Com a integração do HubSpot, os leads que o seu agente do ChatNorris confirma chegam sozinhos ao seu CRM, sem sair do chat nem exportar nada manualmente. Quando o agente tem o email de um visitante confirmado, conforme o que você ativar, ele:
  • cria ou atualiza o visitante como Contact no HubSpot;
  • procura ou cria a empresa dele e a associa ao contato;
  • cria um registro Lead associado ao contato.
O ChatNorris nunca lê nem modifica nenhum outro dado da sua conta do HubSpot.

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Requisitos

  • Uma conta do ChatNorris no plano Standard ou Premium. Você pode ver os planos em chatnorris.ai/pricing.
  • Pelo menos um agente criado no ChatNorris. Se você ainda não tem um, siga Criar um agente.
  • Uma conta do HubSpot em que você possa criar uma chave de serviço (ou um token de Private App que você já tenha).
  • Para o recurso Criar objeto Lead, que a sua conta do HubSpot tenha a ferramenta Leads disponível.
  • Função Owner ou Admin na sua organização do ChatNorris.

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Conectar o HubSpot

Cada agente se conecta a uma conta do HubSpot.
1

Crie a chave de serviço no HubSpot

No HubSpot, vá para Desenvolvimento → Chaves → Chaves de serviço e crie uma chave nova. Um token de Private App existente também funciona.
2

Conceda os escopos

Os escopos de contatos são obrigatórios. Os de empresas e leads só são necessários se você for ativar esses recursos na Ação:Crie a chave e copie-a.
3

Abra o hub de Integrações do agente

No ChatNorris, entre em Agentes → [seu agente] → Integrações e escolha HubSpot.
4

Cole a chave e conecte

Cole a chave em Chave de serviço e clique em Conectar. Com Testar conexão, você confirma que a chave funciona antes de usá-la na Ação.
A chave é salva no ChatNorris e o hub só mostra os últimos 4 caracteres. Se você trocá-la no HubSpot, use Substituir chave no menu ··· da linha: a conexão continua sendo a mesma e a Ação não é afetada.

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Configurar a Ação

Conectar o HubSpot ainda não sincroniza nada. Para escolher o que o agente faz no seu CRM:
1

Crie a Ação HubSpot

Entre em Agentes → [seu agente] → Ações, clique em Nova ação e escolha HubSpot.
2

Escolha os recursos

Ative os que você quiser (veja a tabela abaixo). Os três são independentes, mas hierárquicos: Sincronizar empresa e Criar objeto Lead exigem que Sincronizar contato esteja ativo.
3

Ative a Ação e salve

Com Ação habilitada ativa, clique em Salvar. A partir desse momento, os leads confirmados deste agente chegam ao HubSpot.
A sincronização se repete sempre que o agente tem o email do visitante confirmado: o HubSpot cria o contato ou atualiza o existente (procura por email), então um telefone ou um nome que o visitante preencher mais tarde também chega ao HubSpot, desde que esse dado esteja vazio no contato. Só o objeto Lead é criado uma única vez por lead.

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Desconectar

Em Agentes → [seu agente] → Integrações → HubSpot, clique em Desconectar (também está no menu ··· da linha). A sincronização de leads é desabilitada: a Ação HubSpot é desativada, mas não é apagada e mantém sua configuração. A chave é apagada do ChatNorris. Para voltar a sincronizar, conecte o HubSpot novamente e reative a Ação. Se você só quiser interrompê-la por um tempo, desative a chave Ativa da integração: a chave de serviço é mantida e a Ação não chama o HubSpot até que você a reative.

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Perguntas frequentes

Sim. Um token de Private App existente continua funcionando: cole-o no mesmo campo Chave de serviço. Confira se ele tem os escopos dos recursos que você vai ativar.
Não. Se o contato já existe (o ChatNorris o procura por email), só são preenchidos o nome, o sobrenome e o telefone que estiverem vazios no HubSpot; se não faltar nada, o contato não é alterado. A etapa e o status de lead dele também não mudam, porque ele pode estar mais avançado no seu funil. Os contatos novos entram como Lead com status Novo.
Confira se Criar objeto Lead está ativo, se a chave tem os escopos crm.objects.leads.read e crm.objects.leads.write e se a sua conta do HubSpot tem a ferramenta Leads disponível. O objeto Lead é criado uma única vez por lead.
Não. Conectar e testar a integração não tem custo em créditos. Veja Modelos de IA e créditos.
Não. Cada provedor admite uma única conexão por agente. Se você precisar de contas diferentes, use agentes separados.