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Leads

A seção Leads reúne os contatos que seus visitantes deixaram ao conversar com seus agentes, em todos os canais (web, WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger e Email). Aqui você pode classificá-los com status e etiquetas, revisar a conversa, ver os agendamentos e pagamentos e exportá-los.

• Todos os agentes: menu lateral → Leads.
• Um único agente: Meus agentes → [seu agente] → Leads. Mostra o mesmo, mas apenas com os leads desse agente (sem o filtro de agente).

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Como um lead é capturado?

Um lead é registrado de duas formas:

1. Lead Form — o agente mostra um formulário de contato, seja ao abrir o chat (se você o configurou como obrigatório) ou no momento da conversa que você definir.
2. Captura passiva — o visitante menciona seus dados durante a conversa (“meu email é…”) e o ChatNorris os reconhece e salva sem mostrar nenhum formulário.

Ambas são configuradas na Ação Lead Form do agente: Meus agentes → [seu agente] → Ações → Lead Form. Veja Ações do agente → Lead Form. No WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram e Email, o Lead Form é preenchido conversando: o agente pede um dado obrigatório por mensagem. Veja Lead Form nos canais.

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Indicadores e botões superiores

Acima da tabela você verá:

• leads no total
• novos em 7 dias
• com telefone
• qualificados — só aparece se você tiver um status chamado “Qualificado”.

Os indicadores respeitam os filtros de agente e canal. À direita ficam os botões Status e etiquetas e Exportar CSV · N (N é a quantidade de leads que correspondem aos filtros).

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Abas por status

Abaixo dos indicadores há uma aba para cada status do pipeline, além de Todos e Sem status (leads aos quais você ainda não atribuiu nenhum). Cada aba mostra quantos leads tem, considerando a busca e os filtros aplicados.

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Buscar e filtrar

A barra de filtros inclui um campo de busca (Nome, email ou telefone…) e filtros em forma de pílula: Os filtros se combinam entre si. Para remover um, clique no X da pílula dele. Você também pode escolher quantos leads ver por página.

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Colunas da tabela

A primeira coluna, Contato, está sempre visível: mostra o nome e o email do lead. Se esse email ou telefone foi capturado em várias conversas, aparece a marca N capturas. Se faltar ao lead o nome, o email ou o telefone, mas a mesma pessoa o deixou em outra conversa, o dado é exibido em itálico, com o canal e a data de onde vem. As demais colunas podem ser exibidas ou ocultadas:

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Painel Colunas

Clique em Colunas (à direita da barra de filtros) para abrir o painel lateral. Nele você pode:

• Ativar ou desativar cada coluna com o interruptor dela.
• Reordená-las arrastando pelo ícone da esquerda (ou com as setas do teclado sobre esse ícone). As padrão e as personalizadas são ordenadas cada uma dentro do seu grupo.
• Criar e excluir colunas personalizadas.

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Colunas personalizadas (Premium)

No painel Colunas, seção Nova coluna personalizada, escreva um nome (por exemplo, “Orçamento” ou “Bairro”), escolha o tipo (Texto, Número, Data ou Sim/Não) e clique em Adicionar. Você pode ter até 20 por organização. O agente tentará preenchê-las nas novas conversas. Você também pode preenchê-las manualmente no painel do lead. Excluir uma coluna apaga seus valores.

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Painel do lead

Clique em uma linha para abrir o painel lateral do lead. Ele inclui:

• Dados — Nome, Email, Telefone, Empresa, Cargo e suas colunas personalizadas. Clique no lápis de um campo para editá-lo.
• Agendamentos — os agendamentos do lead (próximo, realizado, cancelado ou com pagamento pendente), com link para a conversa. Aparece se o agente tiver Google Calendar ou Encuadrado conectado, ou se o lead já tiver agendamentos.
• Pagamentos — valor, item, data, gateway e link para a conversa. Aparece se o lead tiver pagamentos ou se o agente tiver a Ação Pagamento habilitada.
• Status — escolha um status; clique novamente no ativo para deixá-lo sem status.
• Etiquetas — adicione ou remova etiquetas.
• Conversa — o agente e o canal pelo qual foi capturado, a última pergunta do visitante e a última resposta do agente, e o link Abrir conversa completa →.
• Histórico — quando e por qual agente esse email foi capturado. Se foi capturado várias vezes, indica quantas e a data da primeira.

Se a pessoa tiver outras conversas, o painel mostra também o resumo Cliente recorrente: quantas conversas e compras ela tem, e o total pago. Pelo ícone de lixeira do painel você pode excluir o lead (pede confirmação). Excluir leads é exclusivo de Owners e Admins.

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Clientes recorrentes

O ChatNorris reconhece como a mesma pessoa os leads que compartilham email ou telefone (de pelo menos 8 dígitos) em qualquer agente ou canal da sua organização. Ele não os mescla: cada conversa continua sendo seu próprio lead, os dados não são copiados de um lead para outro e o agente de IA não os recebe. O que muda é o que você vê:

• A marca N capturas soma também as capturas por telefone, e o filtro Recorrentes mostra apenas essas pessoas.
• Os dados que faltam a um lead são completados em itálico com os de outra conversa (com o canal e a data).
• O painel do lead e o painel Detalhes da conversa mostram o resumo Cliente recorrente e as outras conversas dessa pessoa.

Confirme com a pessoa antes de usar um dado que vem de outra conversa.

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Ações em massa

Marque a caixa de uma ou várias linhas (ou a do cabeçalho para selecionar todos os da página). A barra de filtros é substituída por uma barra com:

• Alterar status
• Etiquetar — adiciona etiquetas aos leads selecionados.
• Exportar CSV — exporta apenas os selecionados (Premium).
• Excluir — pede confirmação.

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Status e etiquetas

Clique em Status e etiquetas para abrir o painel de gerenciamento, com duas abas:

• Status — seu funil de acompanhamento (por exemplo, “Novo” → “Contatado” → “Ganho”). Um lead tem um único status por vez. Arraste os status para mudar a ordem das abas.
• Etiquetas — classificações livres para segmentar e filtrar. Um lead pode ter várias. Excluir uma etiqueta a remove dos leads, mas não exclui nenhum lead.

Cada status e etiqueta mostra quantos leads o usam. Você pode criá-los, renomeá-los, mudar a cor e excluí-los.

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Exportar leads para CSV

• Exportar CSV · N (no canto superior direito) baixa todos os leads que correspondem à busca, à aba e aos filtros aplicados.
• Exportar CSV na barra de ações em massa baixa apenas os leads selecionados.

O arquivo é compatível com Excel, Google Sheets e a maioria dos CRMs.

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Perguntas frequentes