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Pipedrive

Com a integração do Pipedrive, cada contato que o seu agente do ChatNorris capta chega sozinho ao seu CRM. Quando um visitante deixa o email ou o telefone (no chat, no Lead Form ou ao agendar um horário), o agente:
  • procura a pessoa no Pipedrive pelo email ou pelo telefone e a cria se ela não existir;
  • associa a empresa dela como organização;
  • cria um Lead na caixa de entrada de Leads, com uma etiqueta para identificá-lo;
  • adiciona uma nota com o link para a conversa e, se você quiser, um resumo feito com IA;
  • registra atividades de acompanhamento quando o agente transfere para uma pessoa da sua equipe ou quando o visitante agenda uma reunião.
Sua equipe de vendas trabalha o Lead no Pipedrive como qualquer outro, com todo o contexto da conversa a um clique.

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Requisitos

  • Uma conta do ChatNorris com plano Standard ou Premium. Você pode ver os planos em chatnorris.ai/pricing.
  • Pelo menos um agente criado no ChatNorris. Se você ainda não tem um, siga Criar um agente.
  • Uma conta do Pipedrive com permissão para instalar apps.
  • Função Owner ou Admin na sua organização do ChatNorris.
Por enquanto, as notas e atividades que o ChatNorris cria no Pipedrive estão em espanhol.

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Conectar o Pipedrive

Cada agente se conecta a uma conta do Pipedrive. Você pode começar pelo ChatNorris ou pelo Marketplace do Pipedrive; o resultado é o mesmo.
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Abra o hub de Integrações do agente

No ChatNorris, acesse Agentes → [seu agente] → Integrações e escolha Pipedrive no catálogo.
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Clique em Conectar com Pipedrive

O Pipedrive é aberto. Se você não estiver com a sessão iniciada, faça login com a sua conta.
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Aceite as permissões

O Pipedrive mostra as permissões que o ChatNorris solicita (veja Permissões). Aceite-as para continuar.
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Volte ao ChatNorris

O Pipedrive leva você de volta à página da integração, que mostra a conexão ativa com o nome da sua empresa no Pipedrive. Continue em Configurar a Ação.
Tem vários agentes? Repita a conexão em cada um. Eles podem usar a mesma conta do Pipedrive ou contas diferentes.

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Configurar a Ação

Conectar o Pipedrive ainda não envia nada. Para escolher o que o agente faz no seu CRM:
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Crie a Ação Pipedrive

Acesse Agentes → [seu agente] → Ações, clique em Nova ação e escolha Pipedrive.
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Escolha os recursos

Ative os que você quiser (veja a tabela abaixo). Alguns dependem de outros: por exemplo, para etiquetar o Lead, primeiro você precisa criá-lo.
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Ative a Ação e salve

A partir desse momento, cada contato confirmado deste agente chega ao Pipedrive.
O ChatNorris só cria e completa dados: nunca exclui pessoas, organizações nem Leads, e não lê seus negócios, seus emails nem seus produtos. Se o mesmo visitante voltar a escrever, nada é duplicado: o agente reconhece a pessoa e o Lead que já criou.

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Permissões

Ao instalar, o Pipedrive pede que você aceite estas permissões para o ChatNorris:

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Desconectar ou desinstalar

Você pode cortar a conexão por qualquer um dos dois lados:
  • Pelo ChatNorris: em Agentes → [seu agente] → Integrações → Pipedrive, clique em Desconectar. A Ação Pipedrive é desativada e mantém sua configuração.
  • Pelo Pipedrive: nas configurações da sua conta, abra a lista de apps instalados e desinstale o ChatNorris. O ChatNorris recebe o aviso e marca a conexão como expirada em todos os agentes que a usavam.
O que já foi criado no Pipedrive (pessoas, organizações, Leads, notas e atividades) continua na sua conta. Para voltar a enviar contatos, conecte o Pipedrive de novo e ative a Ação.

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Perguntas frequentes

O agente identifica a pessoa pelo email ou pelo telefone, não pelo nome. Se duas conversas deixarem o mesmo email ou telefone, os dois Leads são associados à mesma pessoa, mesmo que o nome escrito seja diferente. Assim evitamos pessoas duplicadas no seu CRM.
Verifique se o recurso Sincronizar empresa está ativo e se o visitante informou a empresa, por exemplo em um campo Empresa do Lead Form. Sem empresa, o Lead é criado do mesmo jeito, só com a pessoa.
Verifique se Registrar reuniões agendadas está ativo. Só são registrados os agendamentos do Google Calendar, Encuadrado e AgendaPro; Cal.com e Calendly não avisam o ChatNorris sobre a reserva.
O Pipedrive deixou de aceitar o acesso: por exemplo, porque o app foi desinstalado ou porque a conexão ficou mais de 60 dias sem uso. Conecte o Pipedrive novamente pelo hub de Integrações.
Não. Só o Resumo com IA consome 1 crédito de IA por lead, e só quando o resumo ainda não existia no ChatNorris.

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Suporte

Precisa de ajuda com a instalação? Escreva para hola@chatnorris.ai.