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Gerenciar sua equipe

O ChatNorris permite trabalhar em equipe. Você pode convidar as pessoas da sua empresa para acessarem o portal e atenderem conversas, administrarem agentes ou gerenciarem as configurações.
A quantidade de membros que você pode convidar depende do seu plano. O Free inclui 1 assento, o Standard 3 e o Premium 8. Em Configurações → Membros, você vê quantos assentos está usando, e os limites do seu plano em Faturamento e uso → Assinatura.

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Funções disponíveis

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Convidar um membro

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Acesse Configurações → Membros

No menu lateral, clique em Configurações e depois em Membros.
2

Clique em Convidar

Informe o email da pessoa que você quer convidar e, se quiser, o nome dela.
3

Atribua uma função

Escolha a função adequada: Operador (atende conversas ao vivo) ou Admin (gerencia agentes e equipe). A função Proprietário não pode ser atribuída por convite.Se você escolher Operador, em Acesso a agentes decida se ele vai atender Todos os agentes ou Apenas alguns, e marque quais. Você pode alterar isso depois.
4

Clique em Enviar convite

A pessoa receberá um email com o link para criar a conta e entrar na sua organização.
TODO: captura do formulário de convite de membro com campo de email e seletor de função

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Ver os membros atuais

Em Configurações → Membros, você verá os Membros da equipe com nome, email e função, e quantos assentos está usando. Abaixo aparecem os Convites pendentes (com a data de vencimento) e os vencidos. Se um convite venceu ou a pessoa não o encontra, use Reenviar para mandar um novo.

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Limitar um Operador a alguns agentes

Por padrão, um Operador atende todos os agentes da organização. Se você tem vários agentes (por exemplo, um por vendedor, marca ou filial), pode limitar cada Operador aos agentes que lhe correspondem. Está disponível em todos os planos.
1

Acesse Configurações → Membros

Ao lado de cada Operador, você verá um selo com o acesso dele: Todos os agentes ou, por exemplo, 2 de 10 agentes.
2

Clique no selo

Abre-se o painel Acesso a agentes.
3

Escolha Todos os agentes ou Apenas alguns

Com Apenas alguns, marque os agentes que ele vai atender. Todos os agentes inclui também os que você criar mais tarde.
4

Clique em Salvar

A alteração vale na hora: na próxima vez que o Operador carregar a página, ele verá apenas os agentes dele.
Um Operador limitado:
  • Só vê as conversas e os leads dos agentes dele, em Conversas, Leads, nas exportações e no ChatNorris Inbox. Se abrir o link de uma conversa de outro agente, não a encontra.
  • Só recebe avisos (sino, push e email) dos agentes dele.
  • Só pode fazer parte das equipes dos agentes dele, e só podem ser atribuídas a ele conversas desses agentes.
  • Se não tiver nenhum agente atribuído, ele vê a mensagem Você ainda não tem agentes atribuídos até que você atribua um.
Se você remover um agente de um Operador, as conversas abertas dele nesse agente ficam não atribuídas (as que ele atendia ao vivo voltam a aguardar como um handoff novo) e ele deixa de fazer parte das equipes desse agente. Ao salvar, o ChatNorris informa quantas conversas voltaram para a fila.
Os Owners e Admins sempre veem todos os agentes. Se você mudar um Operador para Admin, ele passa a ver tudo; se ele voltar a ser Operador, recupera o acesso que tinha salvo.

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Alterar a função de um membro

  1. Acesse Configurações → Membros.
  2. Procure o membro na lista.
  3. Clique em Alterar função ao lado do nome dele.
  4. Escolha a nova função (Admin, Operador ou Owner (transferir propriedade)) e confirme.
Só o Proprietário pode transferir a propriedade: escolha Owner (transferir propriedade) em Alterar função do membro que você quer que seja o novo Proprietário. Essa pessoa passa a ser Proprietário e você passa a ser Admin. Para desfazer, o novo Proprietário teria que transferir a propriedade de volta para você.

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Remover um membro

Para remover um membro da equipe:
  1. Acesse Configurações → Membros.
  2. Procure o membro na lista.
  3. Clique no ícone de lixeira ao lado do nome dele e confirme.
O membro perde o acesso ao portal imediatamente. Essa ação não pode ser desfeita, mas você pode convidar a mesma pessoa de novo se for necessário.
Se você remover um membro que tinha conversas abertas atribuídas, essas conversas ficam não atribuídas e outra pessoa da equipe pode assumi-las.

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Equipes por agente

Dentro de cada agente, você pode agrupar as pessoas que atendem as conversas dele em equipes (por exemplo, Vendas ou Suporte) e encaminhar os handoffs para uma delas.

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Criar uma equipe

1

Acesse as configurações do agente

Acesse Agentes → [seu agente] → Configurações → Equipes e clique em Nova equipe.
2

Preencha os dados

Dê um nome (único dentro do agente), uma descrição opcional e uma cor, e escolha os membros.
3

Encaminhe os handoffs para a equipe

Na ação Human Handoff do agente, escolha a equipe em Equipe que recebe o handoff. Veja Ações → Human Handoff.
Os Owners e Admins também podem criar uma equipe na hora pelo painel Detalhes de uma conversa (+ Criar equipe).

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Como funciona

  • Quando o agente encaminha um handoff, a conversa recebe a equipe da ação Human Handoff (se ainda não tinha uma). Você também pode atribuir ou trocar a equipe manualmente em Detalhes da conversa.
  • Os avisos do handoff (sino, push e email), do handoff sem atendimento e das mensagens do visitante chegam apenas aos membros da equipe e aos Owners/Admins.
  • Todas as pessoas com acesso a esse agente veem a conversa, mas só os membros da equipe e os Owners/Admins podem assumi-la, atribuí-la ou responder.
  • Um Operador limitado a alguns agentes só pode ser membro das equipes desses agentes.
  • Sem equipe, qualquer pessoa pode assumir a conversa, como sempre.
  • Em Conversas, cada linha mostra a equipe e você pode filtrar por Qualquer equipe, Sem equipe, Minhas equipes ou uma equipe específica.
Ao excluir uma equipe, as conversas dela ficam sem equipe e a ação Human Handoff deixa de encaminhar para ela. Criar, editar e excluir equipes é exclusivo de Owners e Admins.

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Perguntas frequentes

O convite fica pendente até vencer. Você pode enviá-lo de novo com Reenviar em Configurações → Membros, inclusive se ele já venceu.
Sim. O Proprietário atual pode transferir a propriedade em Configurações → Membros: Alterar função do outro membro → Owner (transferir propriedade). Quem transfere passa a ser Admin.
O Proprietário e os Admins acessam Faturamento e uso (podem ver o uso, as faturas e alterar o plano). Os Operadores não têm acesso a essa seção.
Sim, em todos os planos. Em Configurações → Membros, clique no selo de acesso do Operador e escolha Apenas alguns, ou defina isso ao convidá-lo. Esse Operador só vê, recebe avisos e atende as conversas e os leads desses agentes.
Não. A função Operador tem acesso a Conversas (para atender chats ao vivo), Leads e à própria conta. Para criar e configurar agentes, é preciso ter a função Admin. Essas restrições também se aplicam se ele tentar entrar digitando a URL ou chamando a API.