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Google Sheets

Com a Ação Google Sheets, cada contato que seu agente do ChatNorris capta fica anotado em uma planilha do Google. Quando um visitante deixa o email ou o telefone (no chat, em um Lead Form ou em qualquer canal), o agente adiciona uma linha com os dados que você escolher: nome, email, telefone, os campos do seu Lead Form, o canal e o link para a conversa, entre outros. É a forma mais simples de ter seus leads em um lugar que toda a sua equipe já sabe usar, sem exportar nada manualmente nem pagar por um CRM.

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Requisitos

  • Uma conta do ChatNorris em qualquer plano. O Google Sheets está incluído em todos, inclusive no Free. Você pode ver os planos em chatnorris.ai/pricing.
  • Pelo menos um agente criado no ChatNorris. Se você ainda não tem um, siga Criar um agente.
  • Uma conta do Google (Gmail ou Google Workspace).
  • Função Owner ou Admin na sua organização do ChatNorris.

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Conectar sua conta do Google

Cada agente se conecta a uma conta do Google. Todas as Ações de Google Sheets desse agente usam essa mesma conta.
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Abra o hub de Integrações do agente

No ChatNorris, acesse Agentes → [seu agente] → Integrações e escolha Google Sheets no catálogo.
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Clique em Conectar com Google

O Google é aberto. Escolha a conta com a qual você quer trabalhar.
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Aceite a permissão

O Google pede acesso aos arquivos do Drive que você escolher com o ChatNorris. Deixe essa permissão marcada: se você desmarcá-la, a conexão não é salva.
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Volte ao ChatNorris

O Google leva você de volta à página da integração, que mostra Conectado como e seu email. Com Testar conexão você pode verificar se tudo funciona. Continue com Configurar a Ação.
O ChatNorris só vê as planilhas que você escolhe ou que cria pelo ChatNorris e, nelas, só lê os cabeçalhos e adiciona linhas. Ele não vê o resto do seu Drive nem modifica ou apaga linhas existentes.

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Configurar a Ação

Conectar o Google ainda não grava nada. Para escolher para qual planilha vão os contatos:
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Crie a Ação Google Sheets

Acesse Agentes → [seu agente] → Ações, clique em Nova ação e escolha Google Sheets.
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Escolha quando uma linha é adicionada

  • Cada contato confirmado: quando o visitante deixa o email ou telefone, por qualquer via (Lead Form, conversa ou canal).
  • Somente quando um Lead Form é enviado: você escolhe um Lead Form específico do agente. Útil se o agente tem vários formulários e você quer que cada um vá para sua própria planilha.
  • Quando o lead passa para um status: você escolhe um ou mais status dos seus Leads, por exemplo «Qualificado». A linha é adicionada quando alguém da sua equipe coloca esse status no lead (na lista ou no quadro). Se o contato já estiver nesse status quando for confirmado, a linha também é adicionada.
Em Canais você pode limitar a Ação aos contatos de alguns canais, por exemplo apenas WhatsApp. Com todos marcados, ela vale para todos.
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Escolha a planilha

Com Escolher planilha do Google você abre o seletor do Google e escolhe uma planilha do seu Drive. Se preferir começar do zero, Criar planilha nova a cria no seu Drive com o nome que você quiser (por padrão, «Leads de [seu agente]») e com os cabeçalhos já escritos.Depois escolha a Aba onde as linhas são adicionadas.
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Revise as colunas

Indique qual dado vai em cada coluna (veja Colunas).
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Envie uma linha de teste

Em Testar, clique em Enviar linha de teste. É adicionada uma linha com dados de exemplo para que você verifique a planilha e as colunas. Você pode apagá-la depois.
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Habilite a Ação e salve

A partir desse momento, cada contato que cumprir a condição escolhida adiciona uma linha.
Um agente pode ter várias Ações de Google Sheets, cada uma com sua planilha. Por exemplo, o Lead Form de orçamentos em uma planilha e o de reclamações em outra.

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Colunas

Cada coluna tem um Cabeçalho (o título da primeira linha) e um Dado (o que o ChatNorris escreve ali).
  • Se a aba já tem cabeçalhos, o ChatNorris os lê e associa cada um ao dado correspondente (por exemplo, «Email» ao email do visitante). Revise a associação e corrija o que for preciso.
  • Se a aba está vazia, o ChatNorris escreve os cabeçalhos na primeira linha. Com Usar colunas sugeridas você começa com: Data, Nome, Email, Telefone, Agente, Canal, Conversa e ID ChatNorris.
Os dados que você pode escolher são agrupados assim: No final da seção fica Manter a linha atualizada (veja O que é escrito e quando). Você pode ter até 30 colunas. Uma coluna sem dado (— Não preencher —) fica vazia em cada linha, caso você queira usá-la para suas próprias anotações.
A coluna ID ChatNorris é obrigatória: se o Google falhar e a linha for enviada novamente, com ela o ChatNorris evita escrevê-la duas vezes.
Os valores são escritos abaixo do cabeçalho correspondente, mesmo que depois você reordene as colunas ou adicione outras na planilha. Tudo é salvo como texto: se um visitante escrever algo que parece uma fórmula (por exemplo, que começa com =), é salvo como texto e não é executado.

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O que é escrito e quando

  • Uma linha por contato. Se o visitante confirmar seus dados novamente, a linha não se repete.
  • A linha pode ser mantida atualizada. Por padrão, ela reflete os dados do momento em que foi adicionada. Se você ativar Manter a linha atualizada, quando o lead muda de status, acrescenta dados em uma conversa ou alguém o edita em Leads, o ChatNorris reescreve as células dele na linha que já adicionou. Ele a encontra pela coluna ID ChatNorris e não mexe nessa coluna nem nas suas colunas próprias. Se você apagou a linha manualmente, ele não a adiciona de novo.
  • Funciona em todos os canais: widget web, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Email e a API.
  • Sem a conversa completa. A planilha recebe o link para a conversa, nunca o conteúdo dela.
A planilha fica na sua conta do Google com os dados dos seus contatos, e quem tiver acesso a ela poderá vê-los. Mapeie apenas os campos de que você precisa e revise com quem você a compartilha.

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Status e novas tentativas

O formulário da Ação tem um bloco Status com as linhas adicionadas, as pendentes e as que falharam, a data da última linha e o motivo da última falha.
  • Pendentes: se o Google não responder, a linha é reenviada automaticamente, com esperas cada vez mais longas, até 6 tentativas em algumas horas. Se a conta do Google precisar ser reconectada, a linha espera sem gastar tentativas, por até 7 dias.
  • Com falha: se a linha não puder ser escrita (por exemplo, porque você apagou a planilha ou a aba, porque o ChatNorris perdeu o acesso ou porque as tentativas acabaram), os Owners e Admins recebem um aviso no sino de notificações com o motivo.
  • Linhas atualizadas: com Manter a linha atualizada ativo, o bloco mostra também a data da última linha atualizada e quantas linhas têm alterações a escrever.
  • Tentar novamente as que falharam: quando você resolver o problema (por exemplo, reconectando a conta ou devolvendo o acesso à planilha), esse botão coloca de novo na fila as linhas que falharam, e elas são reenviadas nos próximos 10 minutos. Cada linha é reenviada para a planilha e a aba às quais se destinava originalmente.

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Desconectar

Em Agentes → [seu agente] → Integrações → Google Sheets, clique em Desconectar. As Ações de Google Sheets desse agente deixam de adicionar linhas e mantêm sua configuração. As planilhas e suas linhas continuam no seu Drive. Para voltar a enviar contatos, conecte o Google novamente.

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Perguntas frequentes

Não. Adicionar linhas não usa IA, então não consome créditos.
O seletor mostra o Drive da conta do Google conectada no ChatNorris. Se a planilha for de outra conta, peça que ela seja compartilhada com você com permissão de edição ou crie uma nova pelo ChatNorris.
Não. O ChatNorris lembra a aba mesmo que o nome dela mude. Se você a apagar, as novas linhas ficam como com falha e você recebe um aviso: escolha outra aba na Ação para os próximos contatos. Os contatos das linhas com falha continuam nos seus Leads, de onde você pode exportá-los.
Elas continuam sendo escritas abaixo do cabeçalho correspondente. A coluna nova fica vazia até que você atribua um dado a ela na Ação.
É normal. O Google limita quantas gravações podem ser feitas por minuto, então, quando você altera mais de 5 leads de uma vez, as linhas são adicionadas ou atualizadas nos próximos 10 minutos em vez de instantaneamente.
O Google deixou de aceitar o acesso: por exemplo, porque você o removeu em myaccount.google.com/permissions ou alterou a senha da conta. Conecte o Google novamente pelo hub de Integrações e use Tentar novamente as que falharam em cada Ação.

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Suporte

Precisa de ajuda com a configuração? Escreva para hola@chatnorris.ai.